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国际期货铜行情美元势衰汇市谁主沉浮?四大种子选手已各就各位谁能取代美元成为欧洲、日本和澳大利亚四大货币之王?
本轮危机期间,投资者的目光一直集中在黄金、原油和美股三大市场,但却忽略了外汇市场也在悄然发生变化。
美元还会继续走强吗?哪些非美国货币重新进入了贸易机会?今天让我们来梳理一下近期的外汇交易策略。
地位得不到保证:美元可能会终结
早在去年8月,时任英国央行行长卡尼就在杰克逊霍尔年会上谈到了美元储备货币的地位。卡尼说,尽管当时美元在全球贸易流通中的份额在增加,但事实证明,美联储的宽松政策迟早会引发连锁反应,美元将受到越来越多的抵制和攻击。
著名对冲基金经理埃里克·隆格恩(Eric Lonergan)指出,这场流行病是一个分水岭,美元可能会慢慢失去储备货币地位。
“一方面,全球主要经济体看到自己的美元储备在疫情期间迅速蒸发,它们将认识到充实外汇储备的重要性。另一方面,美国制造业的内向收缩将使世界主要的出口导向型经济体放弃使用美元。总而言之,越来越多的国家将认识到,当前高度依赖美元的全球贸易模式将慢慢失败。”
朗尼根说,如果美元失去这一巨大优势,第二天将是一种幸事。
美元在贬值,欧洲和日本能走高吗?
如果美元真的触顶,哪些货币可能升值?在分析人士看来,欧元和日元是两大热点。不过,这两位种子选手的生活其实并不那么好。
分析指出,随着美元走软,欧元本周可能继续上扬,但这只为交易员提供了新的抛售机会。
受全球风险偏好复苏推动,欧元兑美元汇率上涨,创下本月最大两日升幅。由于欧洲经济复苏可能快于预期,乐观情绪提振了欧元。然而,期权定价和技术信号表明,欧元的反弹可能稍纵即逝,危机远未解除。
期权市场定价显示,欧元能否站在1.1018的长期阻力位之上并继续走高,仍不可知。从投注的角度来看,投资者普遍认为,欧元的走势在中长期内难以确定,其下行风险敞口仍处于较高水平,从技术上看,欧元仍处于熊市走势之内。
欧元面临的主要障碍之一是欧洲央行与欧元区各国政府之间缺乏协调。货币和财政政策不能同时实施,大大降低了欧元区防疫措施的有效性。最明显的例子是德国法院不久前对欧洲央行购债计划合法性的裁决。
幸运的是,这个问题似乎正在缓解。最新消息显示,德国总理默克尔和法国总统马克龙同意启动价值高达5000亿欧元的援助计划,帮助欧元区恢复经济。欧洲央行行长拉加德也表示,她将继续推进债券购买计划。
欧元或许不可靠,但日元呢?如果可以参考资产管理机构的仓位,日元今年的上涨趋势应该相当强劲。
尽管没有出现任何显著的增长,但日元是引人注目的,因为自2020年初以来,日元每月都在升值,其平均增长率是10国集团货币中最高的。缓慢而稳定的上涨让对冲基金和资产管理机构对日元的前景充满信心,日元的前景继续增加了他们的看涨押注。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新持仓数据,对冲基金和资产管理机构已连续5周增加日元净多头头寸。截至5月12日当周,日元净多头头寸为47181手,升至2012年11月以来的最高水平。
加拿大帝国银行(Imperial Bank of Canada)驻东京的金融解决方案主管高村基(Ko Haruki)表示,尽管对冲情绪可以提振美元和日元,但美国经济的不确定性以及美联储(Federal Reserve)印制的大量货币反而削弱了美元的吸引力,渔民因此受益。
从技术角度看,美元/日元近期可能测试105点位,但其t

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